Zukunftssichere Steuerprozesse mit SAP S/4HANA
Die Migration auf SAP S/4HANA ist für viele Unternehmen ein technologischer Meilenstein – doch aus steuerlicher Sicht birgt sie erhebliche Herausforderungen. Die Komplexität steuerlicher Prozesse sowie die Notwendigkeit revisionssicherer Meldestrecken machen deutlich: Eine SAP-Migration ist kein reines IT-Projekt, sondern betrifft zentrale Compliance- und Reportingpflichten.
Unternehmen stehen vor der Aufgabe, steuerliche Logiken wie Reverse-Charge, Reihengeschäfte, OSS/IOSS oder länderspezifische E-Invoicing-Vorgaben systemseitig korrekt abzubilden. Gleichzeitig müssen Stammdaten wie VAT-IDs, Steuerklassifikationen und Buchungskreise vollständig und fehlerfrei migriert werden. Die Realität zeigt: Ohne steuerliche Expertise drohen Inkonsistenzen, manuelle Korrekturen und Risiken bei der Umsatzsteuer.
In der Praxis zeigt sich jedoch häufig, dass die Bedarfe der Steuerabteilung im Rahmen von SAP-Migrationsprojekten nicht die notwendige Priorität erhalten. Steuerliche Anforderungen werden oft erst spät berücksichtigt, mit teils gravierenden Folgen: Unvollständige Steuerlogiken, fehlerhafte Meldungen oder nicht dokumentierte Prozesse können zu Nacharbeiten, Compliance-Risiken und erhöhtem Prüfungsaufwand führen.
KMLZ unterstützt Sie mit einem strukturierten, steuerlich fokussierten Beratungsansatz entlang aller Projektphasen, von der Readiness-Analyse über die Steuermatrix bis zur Konfiguration und Teststrategie.
Unsere Lösung basiert auf Best Practices aus zahlreichen SAP-Projekten und kombiniert steuerliches Fachwissen mit technischer Umsetzungskompetenz.
Als Ergebnis erhalten Sie eine nachvollziehbare Dokumentation, eine transparente Teststrategie und ein nachhaltiges Betriebsmodell für Ihre Steuerabteilung.
Wir beraten Sie bei folgenden Herausforderungen in den einzelnen Projektphasen:
- Ableitung konkreter Handlungsbedarfe aus regulatorischen Anforderungen.
- Frühzeitige Positionierung der Steuerabteilung als Projektstakeholder.
- Analyse bestehender steuerlicher Prozesse, Datenqualität und Reportingpflichten
- Identifikation kritischer Eigenentwicklungen (z.B. Z-Reports, UserExits)
- Erstellung einer Geschäftsvorfallmatrix basierend auf den transaktionellen Daten
- Bewertung technischer Altlasten und Harmonisierungspotenziale
- Entscheidung über globales Tax-Template und Fit-to-Standard-Ansatz
- Strategische Empfehlung zur optimalen Projektform aus steuerlicher Sicht
- Evaluation der automatischen Steuerfindung (SAP Standard oder Tax Engine)
- Aufbau einer rechtskonformen Meldestrecke
- Konzeption eines IT gestützten steuerlichen Compliance Systems
- Implementierung von z.B. SAP DRC, Tax Compliance und GRC Process Control
- Aufbau eines steuerlichen Kontrollsystems
- Steuerfachliche Begleitung der technischen Umsetzung (SUM/DMO, Migration Cockpit)
- Definition steuerlicher Prioritäten für Customizing und Template-Rollout
- Sicherstellung der steuerlichen Anforderungen in der Systemarchitektur
- Design und Durchführung steuerzentrierter End-to-End-Testfälle
- Dokumentation der Testergebnisse für Wirtschafts- und Betriebsprüfung.
- Sicherstellung eines Go-Live ohne Meldeverzug
- Einrichtung eines parallelen Meldebetriebs und Notfall-Fallbacks
- Monitoring gesetzlicher Änderungen (ViDA, SAFT, CSRD)
- Automatisierung durch Machine Learning zur Anomalie-Erkennung
- Etablierung eines Release-Managements für steuerliche Updates
Compliance-Sicherheit: Steuerlogik und Meldeprozesse sind nachvollziehbar dokumentiert.
Effizienz: An die Geschäftsprozesse angepasste Steuerfindung
Transparenz: Steuerliche Risiken werden frühzeitig erkannt und adressiert.
Integration: Steuerprozesse sind nahtlos in SAP eingebettet.
